2017上半年中国餐饮外卖行业研究报告.docx

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文本预览:(内部精简版)2017上半年(内部精简版)2017上半年中国在线餐饮外卖行业研究报告2017H1 China Online Take-out Market Research Report研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法,并结合 计分析系统等。咨询自有的用户数据监测系统及北极星统??通过对行业对部分相关的?、相关企业与网民进行深度访谈,了解相关行业主要情况,获得相应需要的数据。进行筛选、对比,参照用户调研数据,最终通过桌面研究获得行业规模的数据。数据与信息行业企业年报、季报行业资深公开发表的观点?根据据分析。咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台(Strawberry Pie)的相关数?北极星:截至2017年6月底,北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿 监测。装机覆盖用户行为?研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法,并结合 计分析系统等。咨询自有的用户数据监测系统及北极星统??通过对行业对部分相关的?、相关企业与网民进行深度访谈,了解相关行业主要情况,获得相应需要的数据。进行筛选、对比,参照用户调研数据,最终通过桌面研究获得行业规模的数据。数据与信息行业企业年报、季报行业资深公开发表的观点?根据据分析。咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台(Strawberry Pie)的相关数?北极星:截至2017年6月底,北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿 监测。装机覆盖用户行为?面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中, 详情可咨询research@iimedia.cn 。数据来源:iiMedia Research半年中国在线餐饮外卖行业概况2017上半年中国在线餐饮外卖行业用户行为研究目 录2017上半年中国在线餐饮外卖行业案例分析2017年中国在线餐饮外卖行业发展趋势分析12342017上半年中国在线餐饮外卖行业概况2017上半年中国在线餐饮外卖行业用户行为研究目 录2017上半年中国在线餐饮外卖行业案例分析2017年中国在线餐饮外卖行业发展趋势分析012017上半年中国在线餐饮外卖行业概况012017上半年中国在线餐饮外卖行业概况2017上半年中国在线餐饮外卖行业动态饿了么公示自查自纠阶段成果 5257家餐厅被下线2017年3月,饿了么公布3月“食品安全月”行动的阶段性成果。3月初,饿了么对平台上超过100万家商家开展飞行检查,共查出并下线餐厅5257家。为落实线上发现、线下查处的食品安全问题治理闭环,目前餐厅已同步至各地食药监供进一步处理。咨询分析师认为,食品安全问题一直是餐饮外卖行业内痛点,饿了么此次动作一方面可以监督查处平台内部不规范行为,一方面也可以引导行业规范发展。京东之后 丰巢再获美团外卖力挺2017年6月,美团外卖正式,称将全面接入丰巢,双方将在餐饮、日用品、鲜花等多品类的物流配送领域共同探索更优解决方案,未来也将实现信息打通。这是顺丰与菜鸟合作发酵之后,又一家腾讯系公司想顺丰投来的橄榄枝。咨询分析师认为,在外卖配送服务中,不允许配送员配送到户的情况非常常见,另外,不少用户由于个人原因不方便当面领取配送品,从这些角度考虑,丰巢的“微仓”模式对外卖配送服务会是一个有益的补充。新零售最后一公里 饿了么联手点我达2017年7月,即时物流平台点我达与在线订餐平台饿了么正式宣布战略合作,点我达将成为饿了么唯一众包物流战略合作伙伴。双方系统现已完成深度对接,将2017上半年中国在线餐饮外卖行业动态饿了么公示自查自纠阶段成果 5257家餐厅被下线2017年3月,饿了么公布3月“食品安全月”行动的阶段性成果。3月初,饿了么对平台上超过100万家商家开展飞行检查,共查出并下线餐厅5257家。为落实线上发现、线下查处的食品安全问题治理闭环,目前餐厅已同步至各地食药监供进一步处理。咨询分析师认为,食品安全问题一直是餐饮外卖行业内痛点,饿了么此次动作一方面可以监督查处平台内部不规范行为,一方面也可以引导行业规范发展。京东之后 丰巢再获美团外卖力挺2017年6月,美团外卖正式,称将全面接入丰巢,双方将在餐饮、日用品、鲜花等多品类的物流配送领域共同探索更优解决方案,未来也将实现信息打通。这是顺丰与菜鸟合作发酵之后,又一家腾讯系公司想顺丰投来的橄榄枝。咨询分析师认为,在外卖配送服务中,不允许配送员配送到户的情况非常常见,另外,不少用户由于个人原因不方便当面领取配送品,从这些角度考虑,丰巢的“微仓”模式对外卖配送服务会是一个有益的补充。新零售最后一公里 饿了么联手点我达2017年7月,即时物流平台点我达与在线订餐平台饿了么正式宣布战略合作,点我达将成为饿了么唯一众包物流战略合作伙伴。双方系统现已完成深度对接,将50多个城市开展合作。2017上半年中国在线餐饮外卖行业动态冲击外卖 “共享商业厨房”进入市场共享商业厨房模式是为快速发展的餐饮外卖品牌提供场地和运营服务的,类似于企业孵化器的共享厨房。商户“拎包入驻”即可,设备、能源、包装、配送、客服、都由共享厨房提供,商家只需带食材烹饪制作。同时,共享厨房提供外卖代运营,从外卖平台的管理、外卖配送到线上客服跟踪、线下品牌包装,商家需支付一定比例的销售额作为佣金。咨询分析师认为,作为互为替代品,共享商业厨房进入市场后会对外卖市场形成一定冲击,但两者从模式上有根本差异,经营模式均有利弊。未来成熟后会是两条并行干线。外卖或将外卖三强鼎立2016年,外卖行业三强鼎立模式凸显,而2017年,外卖表现逐渐乏力,其竞争力同饿了三强,或将被收购。么和美团相比难以望其项背。未来外卖很有可能2017上半年中国在线餐饮外卖行业动态冲击外卖 “共享商业厨房”进入市场共享商业厨房模式是为快速发展的餐饮外卖品牌提供场地和运营服务的,类似于企业孵化器的共享厨房。商户“拎包入驻”即可,设备、能源、包装、配送、客服、都由共享厨房提供,商家只需带食材烹饪制作。同时,共享厨房提供外卖代运营,从外卖平台的管理、外卖配送到线上客服跟踪、线下品牌包装,商家需支付一定比例的销售额作为佣金。咨询分析师认为,作为互为替代品,共享商业厨房进入市场后会对外卖市场形成一定冲击,但两者从模式上有根本差异,经营模式均有利弊。未来成熟后会是两条并行干线。外卖或将外卖三强鼎立2016年,外卖行业三强鼎立模式凸显,而2017年,外卖表现逐渐乏力,其竞争力同饿了三强,或将被收购。么和美团相比难以望其项背。未来外卖很有可能2017上半年中国在线餐饮外卖行业动态2017年8月《外卖配送服务规范》团体标准在京发布。该标准规定了外卖配送的服务机构要求、服务人员、服务流程、异常情况处理、服务质量控制和服务质量持续改进等方面内容。该《规范》由中国贸促会商业行业分会起草,将于2017 年9月1日起正式实施。在外卖配送服务机构方面,《规范》明确规定外卖配送机构应具备企业法人资质,且具有固定办公场所和规模化的配送队伍,同时配送箱、配送车和头盔等也应符合相关法律规定。在服务人员方面,要求配送人员宜年满18周岁,且应对配送人员进行审核。服务人员、服务流程、异常情况处理;服务质量控制和服务质量持续改进等方面内容;商户需要具有固定办公场所;平台服务规范2017上半年中国在线餐饮外卖行业动态2017年8月《外卖配送服务规范》团体标准在京发布。该标准规定了外卖配送的服务机构要求、服务人员、服务流程、异常情况处理、服务质量控制和服务质量持续改进等方面内容。该《规范》由中国贸促会商业行业分会起草,将于2017 年9月1日起正式实施。在外卖配送服务机构方面,《规范》明确规定外卖配送机构应具备企业法人资质,且具有固定办公场所和规模化的配送队伍,同时配送箱、配送车和头盔等也应符合相关法律规定。在服务人员方面,要求配送人员宜年满18周岁,且应对配送人员进行审核。服务人员、服务流程、异常情况处理;服务质量控制和服务质量持续改进等方面内容;商户需要具有固定办公场所;平台服务规范配送人员宜年满18周岁,平台应对配送人员进行审核;外卖行业标准化配送人员规范配送员需要在门口敲门,不允许进户、不允许出现收小费等行为;配送员在服务信息技术平台派单后5分钟内接单;《规范》规定了外卖配送的服务机构要求;商户需要具有规模化的配送队伍;商户应在用户下单10分钟内确定订单;平台配送规范中国在线餐饮外卖行业竞争状况2017上半年各平台均开展了较为频繁的战略合作,商品已从正餐逐步延伸到下午茶、零食、日用品等,餐饮形式也从个人下单 延伸到了团餐。在形式方面,各平台服务已经不仅仅局限于外卖+送餐,各平台上线了跑腿服务,2017上半年各平台发力服务规范化意图明显。不论从配送时长,配送网络划分到配送装备的规范和处理应急问题的规范角度考虑,平台都有很大提升。平台逐步规范化全品类布局满足用户元化需求。平台发展之初,为获取用户流量,各平中国在线餐饮外卖行业竞争状况2017上半年各平台均开展了较为频繁的战略合作,商品已从正餐逐步延伸到下午茶、零食、日用品等,餐饮形式也从个人下单 延伸到了团餐。在形式方面,各平台服务已经不仅仅局限于外卖+送餐,各平台上线了跑腿服务,2017上半年各平台发力服务规范化意图明显。不论从配送时长,配送网络划分到配送装备的规范和处理应急问题的规范角度考虑,平台都有很大提升。平台逐步规范化全品类布局满足用户元化需求。平台发展之初,为获取用户流量,各平台采取价格战的策略,用低廉的价格来价格战失效,平台转向品质配送成关键, 各大平台发力配送吸户。这致使平台利润空间变小,咨询调研结果表示,配送服务及时成为用户评价平台所参考的重要因素,2017 上半年,各平台对于配送服务的把控进一步提高。饿了么蜂鸟宣称将单均配送时长所见到半小时内,而美团也随之宣称将单均配送时长缩减至28分钟。而价格回升后用户忠诚度也不高。2017上半年,平台从价格战向品质化过渡,优质的餐品和服务才是提高用户粘性的重要因素。价格品质提升2017上半年中国在线餐饮外卖行业痛点食品安全问题高发, 平台审核成 难 题利润持续收紧同质化竞争严重快递人力成本增高且提高平台2017上半年中国在线餐饮外卖行业痛点食品安全问题高发, 平台审核成 难 题利润持续收紧同质化竞争严重快递人力成本增高且提高平台服务所需资金成本无法从用户处得到回流(提升价格会导致用户更换消费平台),平台利润空间进一步缩紧。用户跨平台门槛低同质化严重的现状使得平台所能提供的服务大同小异,用户跨平台门槛较低,留存用户较难获得。平台经营类别和面向人群没有明显差异,同质化严重,竞争较激烈。入驻商户商家较多,很难全方位监管,导致食品安全问题频发,且售后响应不及时。增长率放缓 市场规模趋于稳定iiMedia Research(咨询)数据显示,中国在线餐饮外卖市场自2011年一直保持较高速增长,2016年市场规模达到1662.4亿元,增长率为33.0%,2017年市场规模预计将达到2045.6亿元,增长率将放缓,市场规模将逐步稳定。咨询分析师认为,中国在线订餐市场逐渐成熟,未来市场增长将主要来自于平台对已有用户需求的深度挖掘。2011-2018中国在线餐饮外卖市场规模及市场规模(亿元)增长率3,000.080.0%71.3%2,500.060.0%54.8%2,000.049.8%1,500.040.0%45.2%33.0%1,000.023.1%20.0%18.0%500.0216.8335.5502.6860.81,250.31,662.42,045.62,413.80.00.0%2011201220132014201520162017E2018E数据来源:北极星(截至2017年6月底,北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿 装机覆盖用户行为监测增长率放缓 市场规模趋于稳定iiMedia Research(咨询)数据显示,中国在线餐饮外卖市场自2011年一直保持较高速增长,2016年市场规模达到1662.4亿元,增长率为33.0%,2017年市场规模预计将达到2045.6亿元,增长率将放缓,市场规模将逐步稳定。咨询分析师认为,中国在线订餐市场逐渐成熟,未来市场增长将主要来自于平台对已有用户需求的深度挖掘。2011-2018中国在线餐饮外卖市场规模及市场规模(亿元)增长率3,000.080.0%71.3%2,500.060.0%54.8%2,000.049.8%1,500.040.0%45.2%33.0%1,000.023.1%20.0%18.0%500.0216.8335.5502.6860.81,250.31,662.42,045.62,413.80.00.0%2011201220132014201520162017E2018E数据来源:北极星(截至2017年6月底,北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿 装机覆盖用户行为监测用户规模趋于稳定 存量用户需求挖掘成下一重点iiMedia Research(咨询)数据显示,2016年中国在线餐饮外卖用户规模达到2.56亿人,相比2015年增长22.5%,2017、2018年在线餐饮外卖用户规模预计分别将达到3.01亿人和3.46亿人,增长率逐步降低。咨询分析师认为,在用户规模趋于稳定的情况下,在线外卖平台将主要从用户存量着手,提升服务质量,发掘已有用户多方位需求,提升用户粘性,维持用户群体。2011-2018中国在线餐饮外卖用户规模及用户规模(亿人)增长率460.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%3.4651.4%3.0132.562.0933.8%21.6227.0%29.0%22.5%1.070.8017.6%10.6315.0%02011201220132014201520162017E20
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